Superfund Stabilnego Wzrostu to fundusz skierowany do klientów o umiarkowanej akceptacji ryzyka. Fundusz inwestuje główną część swoich środków w polskie obligacje korporacyjne, a pozostałą część w akcje na zagranicznych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych. Taka konstrukcja portfela umożliwia szeroką dywersyfikację geograficzną oraz czerpanie korzyści zarówno z inwestycji na rynku lokalnym, jak i zagranicznym. W portfelu znajdują się obligacje zmiennokuponowe oraz akcje spółek działających w różnych sektorach. Ograniczone zaangażowanie w akcje sprawia, że wyniki funduszu nie są istotnie uzależnione od sentymentu na szerokim rynku. W okresach słabej koniunktury na rynkach akcyjnych fundusz ma możliwość redukcji zaangażowania w akcje do poziomu 0%. Superfund Stabilnego Wzrostu jest odpowiedni dla klientów poszukujących stóp zwrotu przewyższających rentowność rynku obligacji, którzy akceptują wyższą zmienność wyników niż na rynku obligacji, ale niższą niż w tradycyjnych funduszach akcyjnych. Informacje przedstawione dotyczą jednostki funduszu kategorii A.
Należy pamiętać, że inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się z wyższym ryzykiem kredytowym oraz potencjalnie mniejszą płynnością w porównaniu z obligacjami skarbowymi. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka związanego z inwestycjami w instrumenty dłużne i rozważyć je w kontekście własnych celów inwestycyjnych.
Historyczne wyniki funduszu Superfund GoldFund nie są reprezentatywne dla polityki inwestycyjnej Superfund Stabilnego Wzrostu.
Inwestycje w Subfundusz wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym; Uczestnik powinien być świadomy możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykorzystanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększonej zmienności wartości inwestycji. Indywidualna stopa zwrotu zależy od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0.6 % | -0.7 % | 0.4 % | 3.8 % | 1.0 % | 4.6 % | -3.3 % | 0.4 % | -2.5 % | 1.2 % | 3.9 % | ||
2020 | 3.6 % | -0.5 % | 1.4 % | 4.4 % | -2.3 % | 3.6 % | 8.3 % | -0.9 % | -4.0 % | -0.7 % | -9.4 % | 9.8 % | 12.4 % |
2021 | -4.4 % | -13.0 % | -0.3 % | 5.2 % | 13.6 % | -12.6 % | 5.8 % | -1.8 % | -8.5 % | 3.5 % | -3.2 % | 3.7 % | -14.4 % |
2022 | -3.4 % | 11.5 % | 5.7 % | -3.4 % | -7.8 % | -6.2 % | -5.4 % | -6.1 % | -5.2 % | -1.3 % | 14.2 % | 5.8 % | -4.4 % |
2023 | 1.3 % | -0.6 % | -0.3 % | 1.3 % | -0.2 % | 1.3 % | 1.6 % | -1.7 % | 0.7 % | -1.2 % | 2.0 % | 3.9 % | 8.3 % |
2024 | 0.4 % | -0.8 % | 0.6 % | -1.2 % | 3.1 % | -0.4 % | -1.1 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 % | -0.2 % | 1.5 % |
Typ funduszu: Stabilnego wzrostu
Data uruchomienia: 2023-01-03
Aktualna wartość j.u. (2024-12-05): 494.08
Horyzont inwestycyjny: 2 lata
Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN
Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR
Min. kolejna wpłata: 500 PLN
Opłata za nabycie: 4,00 %
Opłata za odkupienie: 0,00 %
Opłata za zarządzanie: 2,00 %
Waluta: PLN, EUR, USD
Rachunek nabycia PLN: 91 1600 0003 1735 3314 9000 0007
Rachunek nabycia EUR: 64 1600 0003 1735 3314 9000 0008
Rachunek nabycia USD: 37 1600 0003 1735 3314 9000 0009
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
Karta funduszu Superfund Stabilnego Wzrostu PLN |
KID Superfund Stabilnego Wzrostu |
Scenariusz stóp zwrotu Superfund Stabinego Wzrostu |
Informacje dla Klienta AFI Superfund Stabilnego Wzrostu |
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
Prospekt Informacyjny Superfund SFIO |
Sprawozdanie roczne (2023) Superfund Stabilnego Wzrostu |
Sprawozdanie roczne AFI (2023) Superfund SFIO |
Sprawozdanie półroczne (2024) Superfund Stabilnego Wzrostu |
Tabela opłat Manipulacyjnych Superfund SFIO |
2024-10-21 | | | Amerykańskie indeksy wyznaczają nowe szczyty |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |
2023-09-08 | | | Pogarszający się sentyment na giełdach |