PSI NOWOCZESNA STRATEGIA to program systematycznego inwestowania, oferujący unikalną kombinację 6 subfunduszy Funduszu Superfund FIO Portfelowy: Superfund Spokojna Inwestycja, Superfund Obligacyjny, Superfund Akcyjny, Superfund Spółek Złota i Srebra, SUPERFUND Plus US 500 oraz Superfund Akcji Blockchain. Program umożliwia systematyczne inwestowanie oraz wybór jednej z trzech strategii inwestycyjnych: Nowoczesna Konserwatywna, Nowoczesna Zdywersyfikowana i Nowoczesna Agresywna.
Poza rynkiem polskiego długu i akcji, każda strategia oferuje ekspozycje na spółki złota i srebra, akcje amerykańskie oraz akcje Blockchain. Minimalna kwota inwestycji wynosi jedynie 100 zł, a wpłata jest dokonywana na jeden rachunek bankowy. Wpłacone środki są automatycznie alokowane do subfunduszy zgodnie z wagami przypisanymi do danej strategii.
Głównym celem programu jest wzrost wartości zainwestowanego kapitału, wspierany przez miesięczny proces rebalansowania. Mechanizm ten dostosowuje pozycje w portfelu do ustalonych wag procentowych w ramach strategii. Przykładowo w przypadku wzrostu jednego z subfunduszy oraz niewielkim zmianom pozostałych, jego udział jest automatycznie redukowany, a nadwyżka środków przekierowywana jest proporcjonalnie do innych subfunduszy, zwłaszcza tych, które straciły na wartości. Technika ta na bieżąco optymalizuje średnie ceny nabycia i skład portfela.
Program nie zapewnia gwarancji ochrony kapitału ani osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych. Klient ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w programie w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
| Nowoczesta Strategia Zdywersyfikowana | Więcej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2024-12-05) | |||||||||
| 1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
| 0.14 % | 0.74 % | 3.24 % | 6.46 % | 7.12 % | 18.67 % | 15.35 % | |||
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.4 % | 4.5 % | 6.0 % | ||||||||||
| 2024 | -1.8 % | 2.8 % | 3.9 % | -0.5 % | 2.6 % | 1.7 % | 0.6 % | 0.2 % | 1.2 % | 0.5 % | 2.6 % | 0.7 % | 15.4 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: BNP Paribas Bank Polska S.A
Data uruchomienia: 2023-11-23
Min. jednorazowe wpłaty: 100 PLN
Min. kwota inwestycji: 100 PLN
Częstotliwość wpłat: Dowolna
Okres trwania inwestycji: Dowolny
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata z tytułu wpłaty: 4% od każdej wpłaty
Rachunek nabycia PLN: 49 1600 0003 1735 8042 1000 0001
Podmiot dystrybuujący: POK Superfund TFI, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa , infolinia nr 22 556 88 62
| 2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |