Superfund Plus US 500, subfundusz wydzielony w ramach Superfund FIO Portfelowy. Subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych niż amerykański indeks akcji S&P 500 w okresach hossy. Cel ten realizowany jest głównie poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które replikują amerykańskie indeksy giełdowe. W ramach efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy dotyczące instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych. Wykorzystanie dźwigni finansowej stanowi kluczowy element strategii, co może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty. W okresach spadków rynkowych stopy zwrotu Subfunduszu będą znacząco niższe od wyników indeksu S&P 500.Subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów poszukujących możliwości osiągnięcia wyższych zwrotów niż indeks S&P500, w okresach wzrostów na amerykańskich rynkach akcji, przy jednoczesnej akceptacji zwiększonego ryzyka w okresach spadków. Informacje przedstawione dotyczą jednostki funduszu kategorii A.
Inwestycje w Subfundusz wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym; Uczestnik powinien być świadomy możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykorzystanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększonej zmienności wartości inwestycji. Indywidualna stopa zwrotu zależy od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.4 % | -2.2 % | -7.4 % | -4.5 % | 12.6 % | 6.6 % | 8.4 % | ||||||
2024 | 3.5 % | 5.5 % | 3.8 % | -4.7 % | 3.2 % | 9.9 % | -1.0 % | 0.6 % | 3.6 % | -0.1 % | 8.4 % | -1.8 % | 34.3 % |
2025 | 4.1 % | 0.8 % | 5.0 % |
Typ funduszu: Akcyjny
Data uruchomienia: 2023-07-03
Aktualna wartość j.u. (2025-02-17): 672.95
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Min. pierwsza wpłata: 100 PLN
Min. kolejna wpłata: 100 PLN
Opłata za nabycie: max 4,00 %
Opłata za odkupienie: 0,00 %
Opłata za zarządzanie: 1,00 %
Waluta: PLN
Rachunek nabycia PLN: 81 1600 0003 1735 8299 4000 0011
Rachunek nabycia EUR: 92 1600 0003 1735 8299 4000 0007
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
Karta funduszu SUPERFUND Plus US 500 PLN |
KID SUPERFUND Plus US 500 |
Scenariusz stóp zwrotu SUPERFUND Plus US 500 |
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy (wer. angielska) |
Sprawozdanie roczne (2023) Superfund lev U.S. 500 |
Sprawozdanie półroczne (2024) SUPERFUND Plus US 500 |
Tabela opłat Manipulacyjnych Superfund FIO Portfelowy |
2024-10-21 | | | Amerykańskie indeksy wyznaczają nowe szczyty |
2024-04-23 | | | Tydzień wynikowy rozpoczęty |
2024-04-17 | | | Rynki złapały zadyszkę |