Superfund Plus US 500, subfundusz wydzielony w ramach Superfund FIO Portfelowy. Subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych niż amerykański indeks akcji S&P 500 w okresach hossy. Cel ten realizowany jest głównie poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które replikują amerykańskie indeksy giełdowe. W ramach efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy dotyczące instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych. Wykorzystanie dźwigni finansowej stanowi kluczowy element strategii, co może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty. W okresach spadków rynkowych stopy zwrotu Subfunduszu będą znacząco niższe od wyników indeksu S&P 500.Subfundusz może być odpowiedni dla inwestorów poszukujących możliwości osiągnięcia wyższych zwrotów niż indeks S&P500, w okresach wzrostów na amerykańskich rynkach akcji, przy jednoczesnej akceptacji zwiększonego ryzyka w okresach spadków. Informacje przedstawione dotyczą jednostki funduszu kategorii A.
Inwestycje w Subfundusz wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym; Uczestnik powinien być świadomy możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykorzystanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększonej zmienności wartości inwestycji. Indywidualna stopa zwrotu zależy od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.4 % | -2.2 % | -7.4 % | -4.5 % | 12.6 % | 6.6 % | 8.4 % | ||||||
| 2024 | 3.5 % | 5.5 % | 3.8 % | -4.7 % | 3.2 % | 9.9 % | -1.0 % | 0.6 % | 3.6 % | -0.1 % | 8.4 % | -1.8 % | 34.3 % |
| 2025 | 4.1 % | -6.4 % | -9.9 % | -2.9 % | 11.4 % | 7.2 % | 5.3 % | -0.1 % | 5.4 % | 5.4 % | -1.8 % | 1.0 % | 18.1 % |
| 2026 | 1.0 % | 1.0 % |
Typ funduszu: Akcyjny
Data uruchomienia: 2023-07-03
Aktualna wartość j.u. (2026-01-13): 764.26
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Min. pierwsza wpłata: 100 PLN
Min. kolejna wpłata: 100 PLN
Opłata za nabycie: max 4,00 %
Opłata za odkupienie: 0,00 %
Opłata za zarządzanie: 1,00 % + 20% zysku ponad benchmark
Benchmark: 100% S&P 500
Waluta: PLN
Rachunek nabycia PLN: 81 1600 0003 1735 8299 4000 0011
Rachunek nabycia EUR: 92 1600 0003 1735 8299 4000 0007
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
| Karta funduszu SUPERFUND Plus US 500 PLN |
| KID SUPERFUND Plus US 500 |
| Scenariusz stóp zwrotu SUPERFUND Plus US 500 |
| Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
| Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
| Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |
| Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy (wer. angielska) |
| Sprawozdanie roczne (2024) Superfund Plus US 500 |
| Sprawozdanie półroczne (2025) SUPERFUND Plus US 500 |
| Tabela opłat Manipulacyjnych Superfund FIO Portfelowy |