Sytuacja bieżąca
Superfund Spokojna Inwestycja Plus („Subfundusz”) wydzielony jest w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Superfund SFIO”). Subfundusz należy do kategorii funduszy dłużnych polskich uniwersalnych i lokuje aktywa w instrumenty dłużne skarbowe oraz korporacyjne. Przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących niskie ryzyko, którym zależy na względnej stabilności wartości inwestycji przy ograniczonej zmienności.
We wrześniu wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus wzrosła o 0,34%. To szczególnie dobry rezultat na tle grupy funduszy dłużnych krótkoterminowych uniwersalnych, w której przeciętny fundusz stracił w tym okresie 0,33%. W perspektywie ostatnich trzech miesięcy Subfundusz wypracował 1,04%, podczas gdy średni wynik grupy porównawczej wyniósł -0,52%. Na taki rezultat złożyły się przede wszystkim bardzo niska ekspozycja na ryzyko stopy procentowej oraz solidna rentowność portfela.
Rynki długu znalazły się we wrześniu pod presją wobec braku oznak zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ostatnim czasie regularnie obserwujemy słabość rynku obligacji skarbowych. Nawet dane, które powinny sprzyjać wzrostom cen obligacji, takie jak niższe od oczekiwań odczyty inflacji, przynoszą jedynie krótkotrwałe odbicie, po którym ceny szybko ponownie spadają.
Wyniki
Dane na wykresie i w tabeli przedstawiają ujęcie koniec-do-końca miesiąca (EOM).
Perspektywy
Brak widoków na szybkie zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz rozlewanie się presji inflacyjnej, wynikającej z podwyższonych cen surowców energetycznych, na kolejne sektory gospodarki będą w najbliższych miesiącach ciążyć rynkowi długu. Mimo tych negatywnych tendencji Subfundusz po raz kolejny pokazał, że realizowana strategia pozwala dostarczać stabilne wyniki nawet w tak wymagającym otoczeniu. Warto przypomnieć, że cel inwestycyjny Subfunduszu jest jasny: dążymy do osiągania wyników na poziomie średniego oprocentowania lokat bankowych powiększonego o 1-2 punkty procentowe.
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Inwestowanie może wiązać się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo. Prezentowane dane nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Subfundusz, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest prospekt informacyjny funduszu. Przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, Klient powinien zapoznać się z prospektem informacyjnym, dokumentem kluczowych informacji dla inwestora (KID) oraz informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które dostępne są w języku polskim na stronie internetowej https://superfund.pl/dokumenty/kluczowe-informacje-dla-inwestorow/ oraz w siedzibie Towarzystwa. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa https://superfund.pl/dokumenty/streszczenie-praw-uczestnikow/ oraz w siedzibie Towarzystwa.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy nie mogą stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.