Superfund Stabilnego Wzrostu

Superfund Stabilnego Wzrostu („Subfundusz”) wydzielony w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Superfund SFIO”). Subfundusz skierowany do klientów o umiarkowanej akceptacji ryzyka. Inwestuje główną część swoich środków w polskie obligacje korporacyjne, a pozostałą część w akcje na zagranicznych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych. Taka konstrukcja portfela umożliwia szeroką dywersyfikację geograficzną oraz czerpanie korzyści zarówno z inwestycji na rynku lokalnym, jak i zagranicznym. W portfelu znajdują się obligacje zmiennokuponowe oraz akcje spółek działających w różnych sektorach. Ograniczone zaangażowanie w akcje sprawia, że wyniki Subfunduszu nie są istotnie uzależnione od sentymentu na szerokim rynku. W okresach słabej koniunktury na rynkach akcyjnych Subfundusz ma możliwość redukcji zaangażowania w akcje do poziomu 10%.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów akceptujących umiarkowanie niskie ryzyko, poszukujących stóp zwrotu przewyższających rentowność rynku obligacji. Może odpowiadać osobom, które akceptują wyższą zmienność wyników niż na rynku obligacji, ale niższą niż w tradycyjnych funduszach akcyjnych, i które dysponują średnim lub dłuższym horyzontem inwestycyjnym. Inwestor powinien mieć świadomość, że inwestycja nie gwarantuje osiągnięcia zysku i wiąże się z ryzykiem.

Przedstawione informacje dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A.

Waluta

PLN
EUR
USD

Wyniki

Stopy zwrotu w okresach kalendarzowych

Stopy zwrotu w okresach kalendarzowych

Stopy zwrotu w okresach kalendarzowych

Struktura aktywów

Informacje

PLN: 91 1600 0003 1735 3314 9000 0007
EUR: 64 1600 0003 1735 3314 9000 0008
USD: 37 1600 0003 1735 3314 9000 0009

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Dokumenty

Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w polskie obligacje korporacyjne oraz, w ograniczonym zakresie, w akcje na rynkach zagranicznych, z czym wiąże się m.in. ryzyko kredytowe emitentów, ryzyko stopy procentowej, ryzyko rynku akcji oraz ryzyko walutowe związane z inwestycjami zagranicznymi. Inwestycje w obligacje korporacyjne wiążą się z wyższym ryzykiem kredytowym oraz potencjalnie mniejszą płynnością w porównaniu z obligacjami skarbowymi. Wymienione ryzyka nie stanowią katalogu zamkniętego. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w prospekcie informacyjnym Superfund SFIO.

Inwestycje w Subfundusz wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, w tym z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat i należnych podatków.

Do dnia 31.12.2022 r. Subfundusz nosił nazwę Superfund Goldfund. W związku z istotną zmianą polityki inwestycyjnej Subfunduszu w dniu 01.01.2023 r. wyniki zaprezentowane za przedziały czasowe obejmujące okres sprzed tej zmiany osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania. Wyniki osiągnięte w przeszłości przez Subfundusz nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Informacje na temat podmiotów, za pośrednictwem których mogą Państwo nabyć jednostki uczestnictwa Subfunduszu znajdą Państwo w prospekcie informacyjnym Superfund SFIO dostępnym w zakładce Dokumenty.